Si los datos de tus clientes viven en el WhatsApp de tu celular, en una libreta o en una hoja de cálculo que nadie actualiza, tu negocio está perdiendo ventas sin darse cuenta. No por falta de prospectos, sino porque nadie sabe con certeza a quién hay que darle seguimiento hoy.
Para eso existe un CRM.
Qué es un CRM, en palabras simples
CRM significa customer relationship management, o gestión de la relación con tus clientes. En la práctica, es un sistema donde queda registrado cada prospecto y cliente: quién es, cómo llegó, qué le interesa, qué se le cotizó y en qué etapa de la compra va.
Imagina un tablero con columnas, una por cada etapa de tu venta. Cada prospecto es una tarjeta que avanza de izquierda a derecha hasta convertirse en cliente:
Cada prospecto avanza por las etapas de tu venta, y todo el equipo ve dónde va.
Qué problemas resuelve en una pyme
- Prospectos olvidados. Quien preguntó hace una semana y no volvió a escribir ya no se pierde: el sistema te recuerda darle seguimiento.
- Información dispersa. Todo el historial del cliente vive en un solo lugar, no en el celular de un vendedor.
- Equipos desordenados. Cada vendedor sabe qué prospectos le tocan, y tú ves cómo va cada uno.
- Cero datos. Por fin sabes cuántos prospectos llegaron este mes, de dónde y cuántos se convirtieron en clientes.
- Dependencia de una persona. Si un vendedor se va, la información se queda en tu negocio.
Cómo se conecta con WhatsApp y tus anuncios
El verdadero poder de un CRM aparece cuando se conecta con los canales por donde llegan tus clientes:
Así, nadie copia datos a mano: el prospecto se registra solo desde el chat. Si quieres ver cómo se arma la parte de los mensajes, aquí explico cómo automatizar el WhatsApp de tu negocio.
CRM de mercado o plataforma a la medida
- CRM de mercado. Hay muchas opciones listas para usar, con planes gratuitos o de pago mensual. Funcionan muy bien para la mayoría de las pymes, siempre que se configuren según tu proceso de venta.
- Plataforma a la medida. Cuando tu proceso es muy específico, se puede desarrollar un sistema propio. Por ejemplo, para Grupo Solea, que vende autopartes, desarrollé una plataforma personalizada con su proceso de venta visual y el manejo de stock de partes, para que su equipo dejara de capturar y cotizar todo a mano.
Lo importante no es la herramienta, sino que refleje cómo vende tu negocio.
Cómo saber si ya necesitas un CRM
- Recibes más prospectos de los que puedes recordar.
- Tienes más de una persona atendiendo clientes.
- Inviertes en anuncios y no sabes cuántas ventas te generan.
- Te ha pasado que un cliente te dice “nunca me dieron seguimiento”.
- Tus cotizaciones y datos de clientes están repartidos en varios lugares.
Si te identificas con dos o más, un CRM te va a ordenar el negocio.
Qué revisar antes de implementarlo
- Define tus etapas de venta. Antes de la herramienta, el proceso: qué pasa desde que alguien pregunta hasta que compra.
- Empieza simple. Pocas etapas y pocos campos. Un CRM complicado nadie lo usa.
- Conéctalo a tus canales. Si los prospectos no entran solos, el sistema se queda vacío.
- Capacita a tu equipo. Un CRM solo funciona si todos lo usan.
- Que la cuenta sea tuya. La información de tus clientes es de tu negocio.
Cómo puedo ayudarte
Configuro CRM y automatizaciones para pymes de cualquier ciudad del país, todo en línea: defino contigo las etapas de tu venta, conecto WhatsApp, Instagram y tus anuncios, y dejo el seguimiento funcionando. Y si además necesitas atraer más prospectos, puedo encargarme del contenido y la pauta, para que todo funcione como un solo sistema; lo explico en qué es una estrategia de marketing 360.
Si quieres ordenar las ventas de tu negocio, escríbeme y revisamos tu proceso.